Gestionnaires d’actifs : top sociétés à connaître en 2025

Face à un environnement économique en constante évolution, les gestionnaires d’actifs jouent un rôle fondamental dans la maximisation des rendements pour les investisseurs. Alors que 2025 approche à grands pas, certaines sociétés se démarquent par leur performance, leur innovation et leur capacité à anticiper les tendances du marché.

Parmi les acteurs clés à surveiller, on retrouve des entreprises ayant fait preuve d’une résilience impressionnante, tout en adoptant des technologies de pointe et des stratégies d’investissement avant-gardistes. Ces sociétés sont en passe de redéfinir les standards du secteur, attirant ainsi l’attention des investisseurs du monde entier.

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Critères de sélection des meilleures sociétés de gestion d’investissement

Pour déterminer les meilleures sociétés de gestion en 2025, plusieurs critères sont pris en compte par des entités de renom telles que Fundclass et Morningstar. Fundclass distingue les meilleures sociétés de gestion sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024, en se basant sur des performances ajustées au risque et la constance des résultats.

Évaluation des entreprises

Morningstar, quant à lui, évalue les entreprises en fonction de leur rempart concurrentiel, un concept inventé par Warren Buffett. Ce terme désigne la capacité d’une entreprise à maintenir un avantage compétitif durable, protégeant ainsi ses bénéfices contre les assauts de la concurrence. Le rempart concurrentiel englobe divers aspects : innovation, qualité de la gestion, et capacité d’adaptation aux évolutions du marché.

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Critères d’évaluation

• Performance ajustée au risque
• Constance des résultats
• Capacité d’innovation
• Management et stratégie

Ces critères permettent d’identifier les gestionnaires d’actifs les plus prometteurs, offrant ainsi aux investisseurs des pistes solides pour optimiser leurs portefeuilles. Les entreprises retenues doivent non seulement montrer des résultats financiers élevés mais aussi prouver leur résilience face aux crises économiques et leur capacité à anticiper les tendances futures. C’est cette combinaison de fiabilité et de vision stratégique qui distingue les leaders du secteur en 2025.

Analyse des performances des sociétés de gestion en 2025

L’année 2025 marque une période de transformation pour les sociétés de gestion d’actifs, avec un focus accru sur la diversification et l’innovation. Lazard Frères Gestion, élue meilleure société de gestion européenne pour la catégorie de 71 à 100 fonds, illustre cette tendance. Sous la direction de Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques, et James Ogilvy, codirecteur de la gestion des petites capitalisations, Lazard Frères Gestion s’est distinguée par ses investissements stratégiques, notamment dans la société allemande Atoss spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources humaines.

Impact des crypto-actifs

L’intégration des crypto-actifs reste un sujet clé. MicroStrategy et Tilvest, en intégrant massivement le Bitcoin dans leurs portefeuilles, montrent une évolution significative vers cette classe d’actifs. Paul Atkins, dont la possible nomination à la tête de la SEC pourrait impacter la régulation des crypto-actifs, joue un rôle fondamental dans cette dynamique. Trakx, en proposant des gestions sous mandat en crypto-actifs, répond à une demande croissante des investisseurs pour des solutions diversifiées et innovantes.

Gestion de SCPI

Les sociétés de gestion de SCPI continuent de se démarquer. CORUM L’Épargne, Euryale AM, Iroko, Sofidy, Alderan, Arkéa REIM et Remake AM gèrent des SCPI avec succès, offrant des rendements attractifs et des solutions de placement performantes. Euryale AM, s’illustrant par son engagement dans des secteurs porteurs tels que la santé et l’éducation, représente un modèle de gestion orientée vers des secteurs à forte valeur ajoutée.

Influence politique et économique

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche provoque des réactions variées sur les marchés, influençant les stratégies d’investissement des gestionnaires d’actifs. Ces dynamiques politiques, combinées à l’innovation technologique et à une régulation en constante évolution, façonnent un paysage en perpétuelle mutation, où les sociétés de gestion doivent constamment s’adapter pour maintenir leur avantage concurrentiel.

Présentation des 5 meilleures sociétés de gestion d’investissement en 2025

BlackRock

BlackRock, avec plus de 11 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion, demeure le leader incontesté du secteur. Son modèle diversifié et sa capacité d’innovation ont permis de maintenir sa position dominante face à une concurrence toujours plus féroce.

Vanguard

Vanguard se place en deuxième position, gérant 10 100 milliards de dollars d’actifs. La société est reconnue pour sa stratégie axée sur les fonds indiciels, offrant aux investisseurs une alternative à faible coût et bien diversifiée.

Fidelity Investment

Fidelity Investment gère 5 900 milliards de dollars d’actifs. La société a su se démarquer par sa gestion active et ses solutions personnalisées, répondant aux besoins spécifiques de ses clients.

Morgan Stanley

Morgan Stanley affiche 1 666 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans son pôle Asset Management. Son approche intégrée, mêlant gestion d’actifs et conseil en investissement, lui permet de proposer des solutions complètes et adaptées.

UBS

UBS gère 1 773 milliards de dollars en asset management. La banque suisse mise sur une gestion rigoureuse et des solutions innovantes pour attirer et fidéliser une clientèle exigeante.

• Amundi : 2 240 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2024.
• Allianz : se place devant le Crédit Agricole grâce à ses filiales Pimco (1 521 milliards d’euros sous gestion) et AllianzGI (399 milliards d’euros sous gestion).
• Natixis : pourrait se rapprocher du top 10 grâce à un rapprochement annoncé avec la gestion d’actifs de Generali.
• BNP Paribas : devrait intégrer le Top 20 grâce à l’acquisition en cours de finalisation d’Axa IM.

Perspectives et tendances pour les sociétés de gestion d’investissement

Fundclass distingue les meilleures sociétés de gestion sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024. Morningstar évalue les entreprises en fonction de leur rempart concurrentiel, concept inventé par Warren Buffett. Cette méthodologie permet de sélectionner les acteurs les plus robustes face à la concurrence.

L’analyse des performances des sociétés de gestion en 2025 montre que Lazard Frères Gestion a été élue meilleure société de gestion européenne pour la catégorie de 71 à 100 fonds. Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques, et James Ogilvy, codirecteur de la gestion des petites capitalisations, y jouent un rôle clé. Lazard Frères Gestion investit dans des sociétés comme Atoss, spécialisée en logiciels de gestion des ressources humaines.

Les marchés continuent de réagir aux influences politiques, comme le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La régulation des crypto-actifs pourrait être impactée par la nomination possible de Paul Atkins à la tête de la SEC. Des entreprises comme MicroStrategy et Tilvest intègrent massivement le Bitcoin. Des gestionnaires comme CORUM L’Épargne, Euryale AM, Iroko, Sofidy, Alderan, Arkéa REIM et Remake AM se distinguent dans la gestion des SCPI.

Des acteurs comme Generali Himalia et CNP Luxembourg diversifient leurs offres de placement. Des fonds de capital-investissement comme Eurazeo Entrepreneurs Club 2 et des fonds d’infrastructures comme SWEN Exclusive Infrastructures 2 et GF Infrastructures Durables sont en plein essor. Des projets immobiliers comme Le Domaine d’Adèle à Cabourg illustrent les nouvelles tendances d’investissement.